- Læs historie Swan Lake for at lære mere om oprettelsen af den verdensberømte ballet.
Prins Siegfried ankommer til hans 21 års fødselsdag fejres på palæet gårdene for at finde alle de kongelige familier og byfolk dansede og fejre, mens de unge piger ivrigt søger hans opmærksomhed. Under den udsøgte fest, giver hans mor ham armbrøst og informerer ham om, at fordi han er gammel nu, vil hans ægteskab blive hurtigt arrangeret. Hit med den pludselige erkendelse af sine fremtidige opgaver, han tager sin armbrøst og gør hastværk i skoven med sine jagt venner.
Act 2
Kom foran gruppen, Prins Siegfried befinder sig en fredelig plet ved en fortryllet sø, hvor svanerne forsigtigt flyde over dens overflade. Mens Siegfried ure, pletter han den smukkeste svane med krone på hovedet. Hans venner hurtigt indhente det forsømte, men han beordrer dem til at forlade, så han kan blive ved sig selv. Som skumringen falder, svanen med kronen bliver til den smukkeste, unge kvinde, han nogensinde har set. Hendes navn er Odette, Svanen dronningen. Hun oplyser den unge prins, som en ond troldmand, Von Rothbart, der så sker for at være forklædt som Prins Siegfried mentor, har vendt hende og de andre piger til svaner, og at søen blev dannet af tårer forældrenes gråd. Hun fortæller ham, at den eneste måde den magi kunne brydes, er hvis en mand, rene af hjertet, lover hans kærlighed til hende. Prinsen, ved at bekende sin kærlighed til hende, bliver hurtigt afbrudt af den onde troldmand. Han tager Odette fra Prins Siegfried omfavnelse og kommandoer alle af Swan jomfruer til at danse på søen og dens bred, så prinsen ikke kan jage dem. Prins Siegfried efterlades helt alene på bredden af ​​Swan Lake.